リード

リードは、資料請求、問い合わせ、イベント参加、広告流入などを通じて接点を持った見込み顧客を指す。

営業やマーケティングでは、リードを獲得して育成し、商談化していく流れを管理する。すべてのリードが同じ温度感ではないため、スコアリングやセグメント分けがよく使われる。

SaaSを比較するときは、リード情報をどこまで蓄積できるか、営業・マーケ間で引き継ぎやすいかを見ると運用イメージがつかみやすい。

営業・CRM領域では、用語の意味を知るだけでなく、自社ではどの状態を指すのかをチームで揃えることが重要。定義が曖昧なままだと、レポート、スコアリング、自動通知、AIによる提案の精度が下がりやすい。

SaaSを選ぶときは、入力項目の自由度、既存CRMとの同期、担当者ごとの権限、活動ログの残り方を確認したい。営業指標は見た目のダッシュボードより、現場が無理なく入力できる設計かどうかで定着率が変わる。