CRM

CRM（Customer Relationship Management）は、顧客情報、商談履歴、問い合わせ履歴、営業活動、契約状況などを一元管理する考え方、またはそのためのSaaSカテゴリ。

Salesforce、HubSpot、Pipedriveなどが代表的。営業、マーケティング、カスタマーサクセスが同じ顧客データを見られるようにすることで、対応漏れを減らし、商談化率や継続率を改善しやすくなる。

CRMを選ぶときは、入力しやすさ、既存SaaSとの連携、レポート、権限管理、AIによる要約や次アクション提案の有無を確認したい。

営業・CRM領域では、用語の意味を知るだけでなく、自社ではどの状態を指すのかをチームで揃えることが重要。定義が曖昧なままだと、レポート、スコアリング、自動通知、AIによる提案の精度が下がりやすい。

SaaSを選ぶときは、入力項目の自由度、既存CRMとの同期、担当者ごとの権限、活動ログの残り方を確認したい。営業指標は見た目のダッシュボードより、現場が無理なく入力できる設計かどうかで定着率が変わる。